Dit album geeft een prachtig overzicht van het werk van de Amerikaans-Chileense multi-instrumentalist en producer Alain Johannes.
Alain Johannes is ook bekend als stille kracht achter Queens of the Stone Age, Them Crooked Vultures en zijn samenwerkingen met Mark Lenegan, Chris Cornell en PJ Harvey, waarvoor hij vele nummers compeneerde, produceerde en meespeelde.
Het album bevat nummers van zijn solo platen en van zijn band Eleven, waarin hij samen met zijn wijlen vrouw Natasche Shneider actief was.
De afsluiter van de B-side is het pakkende Queens of the Stone Age nummer Hanging Tree, wat Johannes schreef met Josh Homme, Mark Lanegan en Nick Oliveri.